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中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和制造現(xiàn)在什么情況？一半是海水、一半是火焰。 下游缺錢、缺芯、缺消費(fèi)，上游缺煤、缺電、缺各種原材料。 然而這時(shí)候，“限產(chǎn)限電”的政策卻橫空出世。廣東：“開二停五”之外，停電4天。山東：能耗雙控，每日缺電9小時(shí)。江蘇：被迫“放假”20天，停電至10月8日。浙江：化工廠等關(guān)停至9月30日！四季度停電20-30天。安徽：電力存在250萬(wàn)千瓦缺口。陜西：限電至年底。

明明缺電，為何還要缺電？明明缺產(chǎn)，為何還要限產(chǎn)？
難道真像網(wǎng)絡(luò)上一些大V說(shuō)的，中國(guó)沒(méi)事就要下一盤大棋，拉高美國(guó)的通脹？難道那些因?yàn)橄蕻a(chǎn)被迫放假的員工，能當(dāng)成利好？難道辦公室明明有空調(diào)開不了，你告訴我這是打擊西方經(jīng)濟(jì)？
哪來(lái)那么多大棋？

這是中國(guó)技術(shù)升級(jí)的一次破釜沉舟，是產(chǎn)業(yè)界產(chǎn)業(yè)界從頭到腳的一次冷靜，也是中美大國(guó)博弈中的一次劇本互換。
限產(chǎn)限電說(shuō)是中國(guó)的一次經(jīng)濟(jì)抗戰(zhàn)毫不為過(guò)，勝利是必然的，但勝利的過(guò)程，并不總是坦途。 01
今年以來(lái)，因?yàn)橐咔榈挠绊懡?jīng)濟(jì)是萎靡的，下游的加工、制造、消費(fèi)、餐飲等整體萎靡不振，而上游，卻是一片烈火烹油，煤炭、鋼鐵、化工、礦產(chǎn)都是翻番乃至幾倍的漲幅。 其根本原因，是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)“熱脹冷縮”，各種微妙的平衡被打破了，再加上前幾年我們對(duì)“兩高一?！焙汀吧荡蠛诖帧币坏肚惺降墓芾恚瑢?dǎo)致他們也只能維持著產(chǎn)業(yè)鏈的緊平衡狀態(tài)，壓根沒(méi)有冗余。 尤其是化工類產(chǎn)品，他不是蒸饅頭兩小時(shí)就能出鍋，能評(píng)和環(huán)評(píng)簡(jiǎn)直苛刻到極點(diǎn)，沒(méi)有兩三年功夫，根本形成不了產(chǎn)能。

就算是你能拿到批文，工人的招募、設(shè)備的調(diào)試、資金的配給，都不是短期能搞定的東西，前幾年的上游行業(yè)慘到地步，別說(shuō)加工制造業(yè)了，連很多券商，化工團(tuán)隊(duì)都給砍了。 這就是我們一直在提的上游血管栓塞，它只能以漲價(jià)來(lái)應(yīng)對(duì)局面。 大王在知識(shí)星球財(cái)經(jīng)院專門有口訣，左磷右鋰、前硅后鋁、造船化工、煤飛色舞。

然而，部分星友們炒股賺錢了，卻不意味整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)墙】档摹Ｒ驗(yàn)槲覀冏约旱膬?nèi)循環(huán)還在路上，這個(gè)需求是誰(shuí)提供的？美國(guó)人。 而美國(guó)人的需求是怎么來(lái)的呢？是人工打激素印出來(lái)的，整個(gè)疫情期間放水3.2萬(wàn)億美元，二話不說(shuō)給每人發(fā)1200美元一月的補(bǔ)貼。 這種催生出的需求，讓海量的訂單砸了過(guò)來(lái)，中國(guó)的制造業(yè)當(dāng)然要大干快上，拼命接單。 甚至一些淘汰多年的低效產(chǎn)能，也蠢蠢欲動(dòng)。 下游擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上脆弱的緊平衡也被打破了，供不應(yīng)求，上游只能漲價(jià)，也正是因?yàn)榇笠?guī)模的供不應(yīng)求，上游那些化工、煤炭、鋼鐵企業(yè)也認(rèn)為繁花似錦，于是加大采購(gòu)，滿產(chǎn)滿銷，產(chǎn)能的擴(kuò)張也在路上。 這就進(jìn)一步的推高了海外資源品的價(jià)格，加劇了產(chǎn)能的稀缺，而這種稀缺又反過(guò)來(lái)影響了上游企業(yè)的決策，大家陷入了盲目的樂(lè)觀。 大王團(tuán)隊(duì)近期去看的項(xiàng)目，都是做鋁鎂合金的、干VC溶劑的、搞化工原料的、弄汽車噴涂的，重資產(chǎn)、高投入、高耗能、高產(chǎn)出。

大單當(dāng)前，人們總是沉迷于短期的熱鬧和紅火，認(rèn)為下個(gè)月的訂單和這個(gè)月的訂單一樣，下一年的形勢(shì)和這一年的形勢(shì)相同。 然而，美國(guó)的這個(gè)需求，既然是激素催生的，那就肯定是無(wú)法持續(xù)的，事實(shí)上美聯(lián)儲(chǔ)每個(gè)月都要討論taper，進(jìn)入加息縮表的倒計(jì)時(shí)。 到那時(shí)，熱錢沒(méi)了，火爆訂單可能一夜間就消失了，但我們堆上去的產(chǎn)能怎么辦？ 產(chǎn)能擴(kuò)充到高峰之日，往往是周期見頂之時(shí)。 經(jīng)濟(jì)是有規(guī)律的，樹不可能漲到天上去，漲價(jià)也有他的彈性極限。 然而，在恒大許老板海鑫鋼鐵李兆會(huì)的典型案例面前，還有太多的企業(yè)不見黃河不死心，認(rèn)為自己肯定比他們聰明，一定不是下一個(gè)。 限產(chǎn)限電，就是一腳急剎車踩下去，用有形的手管住這份蠢蠢欲動(dòng)，讓大家都冷靜一下。

神通不敵因果，智慧不敵因果，因果就是周期。
02
美國(guó)人把世界分為三類國(guó)家，資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)。澳大利亞、沙特、阿根廷等這些國(guó)家負(fù)責(zé)賣礦產(chǎn)和原材料，中國(guó)負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工，美國(guó)負(fù)責(zé)消費(fèi)。 資源端，中東、南美、澳洲基本都是他的勢(shì)力范圍，加拿大的煤、巴西的鐵、澳洲的礦，價(jià)格中國(guó)人說(shuō)了不算，而且人家也要美元結(jié)算，不認(rèn)你的人民幣。 消費(fèi)端，美元是美國(guó)自己印的，消費(fèi)品的價(jià)格也是人家定的，一個(gè)打火機(jī)2000年0.36美分，2020年還是0.36美分。 你看，兩頭卡死，兩面都是人家定價(jià)，所以美元印到天上去，人家照樣氣定神閑。

有人不勞而獲，就得有人勞而不獲。 這個(gè)人是誰(shuí)？中國(guó)。 就拿電力來(lái)說(shuō)，煤炭從400一噸漲到了1200，但工業(yè)用電還是7毛錢一度，發(fā)一度電虧兩毛錢，產(chǎn)出的工業(yè)品很大部分不是中國(guó)人用的，這中間的差價(jià)哪去了？補(bǔ)貼美國(guó)人了。

再拿下游企業(yè)來(lái)說(shuō)，在原材料的暴漲下，開工企業(yè)很多都是在賠本賺吆喝，7月份中國(guó)居民存款減少了1.36萬(wàn)億，在居民存款史上也極為罕見，今年上半年全國(guó)房?jī)r(jià)和CPI都很平穩(wěn)，這一萬(wàn)多億哪去了？中小制造企業(yè)貼著老本，補(bǔ)貼美國(guó)人去了。 而更嚴(yán)峻的是，大量這種低利潤(rùn)的出口和堵船，沿海的企業(yè)和居民還能勉強(qiáng)跟著喝口剩湯，但是，煤炭、電力、鋼鐵這些，基本都是中西部?jī)?nèi)陸省份的國(guó)有企業(yè)，虧錢搞出來(lái)的。 這豈不是浪費(fèi)了納稅人的錢，進(jìn)一步加劇了地區(qū)差距，很不利于我們的共同富裕？ 上游虧本發(fā)電，下游貼錢生產(chǎn)，美國(guó)加州海港外堵的那不是貨船啊，那是中國(guó)的民脂民膏。

這種情況，中國(guó)斷然是不可能接受的，限產(chǎn)限電也是我們的被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)，我們不接受這樣的游戲規(guī)則，要拿回一部分定價(jià)權(quán)。 一方面，停止中國(guó)中小制造企業(yè)在那邊開工賺吆喝，加劇上游的栓塞，另一方面，拉住上游原材料企業(yè)脫韁野馬般的心，擺脫血壓飆升和嚴(yán)重倒掛的局面，打破這種惡性循環(huán)。
除了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和把雙循環(huán)轉(zhuǎn)起來(lái)的華山一條路，我們別無(wú)選擇。 什么叫宏觀調(diào)控？你想下又不了的決心，我?guī)湍阆?；你想做又不到的事情，我替你做?br data-filtered="filtered"/>03
大王在《中美戰(zhàn)略會(huì)談：糖衣我吃了，炮彈你留著》文章里講過(guò)，美元霸權(quán)，依靠的就是中東石油和中國(guó)工業(yè)品，而美國(guó)利用疫情前后的加稅、科技圍堵和放水，早已超出了正規(guī)“生意”的范疇，是在向制造國(guó)抽血給自己吊命。 逼的中國(guó)只能攤牌博弈，限產(chǎn)限電，讓你們看看，沒(méi)有中國(guó)制造，你美元的含金量到底如何？ 1970年代的中東一干產(chǎn)油弱國(guó)，都能以石油限產(chǎn)提價(jià)為武器逼西方就范， 2020年的全球第一大工業(yè)國(guó)，憑什么不能以工業(yè)品限產(chǎn)為武器試試西方的斤兩？ 世界上但凡跟限量有關(guān)的東西都不便宜，中國(guó)限產(chǎn)的目的，就是為了漲價(jià)。
《人民幣和這屆年輕人，都該升值了》。

而且中國(guó)告訴你，我已經(jīng)停止海外援建火電廠了，你什么東南亞之類的小國(guó)，趁早斷了工業(yè)化的念想吧。 至于美國(guó)，你拉高全球原材料的價(jià)格，也是在變相推高自己重返制造業(yè)的成本，我就看你怎么玩？ 中國(guó)的牌面已經(jīng)打出來(lái)了，中國(guó)的工業(yè)品，別無(wú)分號(hào)，中國(guó)的大買家，要求定價(jià)。 事實(shí)證明，綠紙就是綠紙，美國(guó)人在Costco等大超市開始搶購(gòu)飲用水和紙巾，他們最重視的圣誕節(jié)很可能貨架空空，大家過(guò)個(gè)寂寞。

取消關(guān)稅、放開科技、送歸某女士等等，都是我們念叨很久的四大主線之中M破冰。
《全球水深火熱，中美急需破冰》。

04
雖然鍵盤政治家們喜歡在網(wǎng)絡(luò)上揮斥方遒，但實(shí)際上萬(wàn)萬(wàn)千千的中小企業(yè)和加工制造公司，才是我們的立身之基。限產(chǎn)限電對(duì)很多人短期的生活，造成影響是肯定的，然而，竭澤而漁,豈不獲得?而明年無(wú)魚；焚藪而田,豈不獲得?而明年無(wú)獸。

艱難的仗，我們打過(guò)了，后代就不用打了，這條升級(jí)的路，我們爬完了，未來(lái)就輕松了。
只有我們拿出了破釜沉舟的勇氣和一往無(wú)前的決心，才能抓得住全球產(chǎn)業(yè)更新升級(jí)的最后窗口，讓子孫后代可以站著把錢賺了，在現(xiàn)實(shí)的世界里揮斥方遒，把含辛茹苦和勞而不得，
一截遺歐，一截贈(zèng)美，一截還東國(guó)。
讓太平世界，環(huán)球同此涼熱。